この会話の登場人物

よもぎ

35歳・女性・広告代理店の営業職として働く正社員・好きな食べ物はツナ

hikaru

36歳・男性・3社経営代表の異端児・趣味は海外旅行

よもぎとhikaruによる解説用の会話です。実際のお客様や加盟者の発言ではありません。表・作業例は編集部が判断のために整理したものです。

AIの活用例は業務を整理する方法であり、特定のAIツールやAI研修の標準提供を示すものではありません。本部へ依頼できる範囲・支援条件は個別に確認してください。

提案書を作る前に、顧客の課題を一文へまとめる

よもぎ

会社名をAIへ入れて、動画提案書を作ってもらえますか？

hikaru

たたき台にはできても、その会社が今困っていることは確認が必要だよ。公開情報と、商談で聞いたことを分けよう。まず「誰の、どんな判断を進める動画か」を一文にすると、提案の方向を選びやすいね。

よもぎ

情報が少ない部分は、一般的な課題を入れてもよいですか？

hikaru

仮説として示すなら、確認する質問も添えよう。「御社は応募不足です」と決めつけず、「応募前によく聞かれることはありますか」と聞く。AIの仮説を、顧客から聞いた事実へ変えないことが大切だよ。

AIへ渡す提案条件は5つに絞る

よもぎ

最初の指示には、何を書けばよいですか？

hikaru

課題、見る人、見せる根拠、使える素材、次の行動だね。例として、操作を迷う顧客へ実際の画面を見せ、説明会へ案内する、と置ける。あくまで確認済みの条件を使い、未定の数字を埋めさせないようにしよう。

よもぎ

候補がたくさん出たら、全部提案しますか？

hikaru

顧客の目的と用意できる素材に合う案へ絞ろう。撮れない場面や確認できない成果を前提にした案は外す。案の多さより、なぜその一本なのかを説明できる形にしたいね。

提案書の実績・価格・納期は、別に照合する

よもぎ

AIが説得力のある成果例を入れてくれました。そのまま使えますか？

hikaru

自社で確認できる実績でなければ使わないでね。数字を消すだけでなく、成果が出たような体験談も確かめる。使う実績は出典と掲載許可を確認し、想定案は想定として分けよう。

よもぎ

納期も一般的な目安を入れればよいですか？

hikaru

顧客への約束に使うなら、素材や撮影の条件を本部へ確認してからだね。希望日と対応できる日を混同しない。確認中の内容はそのまま確認中と書き、回答する期限を伝えよう。

商談は、提案書を読む時間ではなく前提を確かめる場にする

よもぎ

提案書ができたら、あとは説明すればよいですか？

hikaru

相手の認識と合うか確かめよう。課題は今も優先されているか、素材は用意できるか、誰が承認するかを聞く。答えが変わったら、その場で制作条件を確約せず提案を更新するんだ。

よもぎ

ショート動画屋さんFCで商談準備を相談するには？

hikaru

対象企業の課題、確認済みの情報、提案したい商品、未確定の条件を分けて共有しよう。資料の利用や商談支援の範囲は個別に確認してね。AIを使った作成作業と、提案を承認する担当も分けたいね。